El Rol del Coach Patrimonial con Inteligencia Emocional
En un mundo cada vez más digital y acelerado, la planificación patrimonial ya no se limita a testamentos y bienes materiales. Hoy, nuestros activos incluyen criptomonedas, cuentas en línea, contenido digital, membresías y propiedades internacionales. Frente a este nuevo panorama, surge una figura clave: el Coach Patrimonial con Inteligencia Emocional.
A diferencia de un asesor legal o financiero, el coach patrimonial no brinda asesoría jurídica, sino acompañamiento humano, educativo y práctico en el proceso de organizar, documentar y proteger el legado personal y familiar. Su enfoque va más allá de los papeles: se centra en las emociones, los valores y las relaciones que subyacen a cada decisión patrimonial.
¿Por qué es importante este rol?
Porque hablar de herencia, muerte o incapacidad genera resistencia emocional. Muchas personas postergan este proceso por miedo, dolor o falta de claridad. Aquí es donde el coach patrimonial interviene: facilita la conversación desde la empatía, escucha activa y claridad, permitiendo que el cliente tome decisiones conscientes, libres de culpa o presión.
Además, en la era digital, no todos comprenden cómo proteger sus activos no tangibles: cursos en línea, tokens, NFTs, redes sociales o propiedades compartidas. El coach ayuda a identificar estos bienes, organizarlos, y tomar acciones concretas, como llenar una declaración jurada, designar un heredero digital o agendar una notarización online.
El valor añadido del coach patrimonial con inteligencia emocional es su capacidad de unir el conocimiento práctico con el entendimiento humano. No se trata solo de dejar bienes, sino de transmitir intenciones, amor y responsabilidad.
En este proceso, el cliente se empodera. Aprende a tomar decisiones informadas, dejar instrucciones claras para sus seres queridos, y construir un legado que trascienda lo material. Además, al actuar preventivamente, se evitan conflictos familiares y se reduce el riesgo de pérdida o robo de identidad.
El Coach Patrimonial con Inteligencia Emocional no sustituye a un abogado, pero se convierte en el puente que muchas personas necesitan para comenzar el camino de su planificación patrimonial. Su labor es educativa, empática y profundamente transformadora. En tiempos de tanta incertidumbre, ofrecer claridad, orden y propósito a través del legado es un acto de amor.
Wanda Bonet-Gascot (Dr.W)
Autora de 21 libros, Doctor Holístico, Empresaria e Inversionista
Dr.W es reconocida por su misión de facilitar armonía energética mediante la educación. Sus libros, audiolibros, cursos en línea, talleres, retiros y consultas son herramientas para lograr armonía en la vida.
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